上市公司并購基金方案

1、1關于關于xxxxxx1xx1上市公司設立并購基金與上市公司設立并購基金與DNDNyyyy集團達成集團達成合作的初步提案合作的初步提案一、一、合作背景合作背景基于XXX公司作為上市公司擁有良好的資本平臺，及XXXxxx公司和東能xx2集團雙方對東能yy集團旗下優(yōu)質礦產資源和雙方對礦產資源的共同認識，雙方擬共同發(fā)起設立礦業(yè)并購基金，共同運營基金。上述基金成立后將對這目標資產進行收購，并針對現有問題按時孵化。成熟后通過XXX公司或其他上市公

2、司的平臺實現資產證券化，實現互利共贏，共同發(fā)展。同時，我們進一步對其他優(yōu)質標的資產發(fā)起第二輪基金并購，再次孵化。共同做大做強。二、二、基金架構基金架構優(yōu)先級上市公司上市公司大股東資產出售方中間層份額D份額A份額B出資1有限合伙出資3份額C出資2托管銀行礦業(yè)并購基金GP管理人資金托管基金管理收購目標資產收購上市公司三、三、基金要素基金要素基金規(guī)模總體規(guī)?！?.63.6】億元；基金采取承諾制，根據項目進度到位資金，一期到位不低于總規(guī)模30%

3、（根據雙方商討和資金使用進度安排）；基金以【3.3】億元收購目標資產，超募部分用于資產孵化。3底，相應與大股東也有浮動分配的安排。四、四、交易步驟交易步驟1、上市公司業(yè)務團隊對標的資產狀況和未來發(fā)展方式認可；2、雙方就合作方案（包括模式、價格）認可；3、上市公司公告參與并購基金；4、基金募集、成立、備案；5、對項目進行收購、投資、運營（預計投資后使用12年時間提升標的資產價值，標的資產整體價值的提升來源于：礦產產能和生產效率提升、探明儲

4、量增加、項目產生的現金流增加、礦產市場價格提升）；6、根據項目情況和市場情況擇機由上市公司對標的項目進行整體收購。五、五、標的資產介紹標的資產介紹六、六、項目推進進度安排項目推進進度安排1、第一年（2017）：收購完成、增儲、項目建設并開始運營；2、第二年（2018）：上半年，致力于生產提升和價值提升。下半年啟動注入上市公司程序；3、第三年（2019）：實現資產注入上市公司。4、鎖定期3年以后按照相關減持規(guī)定逐步退出；七：合作分工：七：