哈藥股份并購(gòu)三精制藥案例分析報(bào)告

1、哈藥股份并購(gòu)三精制藥案例分析報(bào)告哈藥股份并購(gòu)三精制藥案例分析報(bào)告提交人：商學(xué)院財(cái)務(wù)管理提交人：商學(xué)院財(cái)務(wù)管理084084班第一小組班第一小組——天添向上天添向上執(zhí)筆人：執(zhí)筆人：主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：第一部分第一部分分工及分工及課前討論討論基本情況；基本情況；第二部分第二部分案例分析案例分析報(bào)告；告；2011年3月30日第一部分：分工及第一部分：分工及課前討論討論基本情況基本情況分工：分工：第三次討論：時(shí)間：2011年3月24日中午12:0

2、0—13:30地點(diǎn)：圖書(shū)館3樓討論區(qū)本次討論是最后一次討論，大家把各自收集的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行匯報(bào)，組員提出意見(jiàn)或建議，進(jìn)一步修改和完善我們的討論結(jié)果。并交代陳智操對(duì)PPT作相應(yīng)的修改，在PPT完成之后發(fā)于大家郵箱做最后確認(rèn)。第二部分：案例分析第二部分：案例分析報(bào)告、、案例描述案例描述本次重大資產(chǎn)重組的方案為：哈藥股份向哈藥集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股份，收購(gòu)哈藥集團(tuán)所持生物工程公司標(biāo)的資產(chǎn)和三精制藥標(biāo)的資產(chǎn)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，哈藥股份將持有生物工程公?00

3、%股權(quán)，三精制藥的股份將由30%上升至74.82%，哈藥集團(tuán)不再持有三精制藥的股份。本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)計(jì)的交易價(jià)格為57.47億元，本公司截至2009年12月31日資產(chǎn)總額為100.07億元，本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)計(jì)交易價(jià)格占本公司截至2009年12月31日資產(chǎn)總額的比例為57.43%。根據(jù)《重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條和第十二條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，同時(shí)由于涉及非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，故尚需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核。

4、、、交易背景交易背景（一）醫(yī)藥行業(yè)龍頭企業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇雖然經(jīng)歷了金融危機(jī)的影響，全球醫(yī)藥市場(chǎng)依然保持了持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。2009年，全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)3.5%，達(dá)到8080億美元。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，2009年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值10048億元，同比增長(zhǎng)20%。未來(lái)，隨著新醫(yī)改方案的實(shí)施和國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的推出，我國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)仍面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。另一方面，隨著新醫(yī)改的不斷推進(jìn)，醫(yī)藥行業(yè)整合的趨勢(shì)也進(jìn)